（300818.SZ，最新价：20.83元）增持评级。评级理由最重要的包括：1）盈余才能继续提高，费用操控优异；2）橡胶耐磨备件毛利率提高较大，海外事务增加带动毛利率提高；3）重点发力海外商场，产能逐渐建造。危险提示：产能扩大没有抵达预期，橡胶备件市占率提高没有抵达预期，海外商场开辟没有抵达预期，商场之间的竞赛加重。

  AI点评：近一个月取得4份券商研报重视，买入4家，均匀方针价为25.25元，与最新价20.83元比较，高4.42元，方针均价涨幅21.22%。